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Profesional autónomo procedente del mundo de la banca y los seguros personales, con más de 30 años generando confianza y ayudando a mis clientes en planificación del ahorro y previsión, en base al conocimiento de su situación (familiar, laboral, económica, fiscal...) y de sus necesidades futuras (estudio hijos, jubilación, planificación sucesoria). Trabajo una reducida cartera de clientes, ya...
Asesor financiero / gestor patrimonial
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Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) 20008 Ordenada, metódica, proactiva, analítica, colaboradora (trabajo en equipo sobre resultados y a presión) con experiencia en contabilidad, tesorería (caja), finanzas y administración, en diferentes empresas; conocimiento avanzado de software contable y comercial; conocimiento intermedio de inglés; computación e informática a nivel avanzado. Conocimiento de sap nivel usuario srm-logistica
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Umbrete (Sevilla) 41806 Actualmente estoy desarrollando tareas de administración en una empresa de gestión de residuos. Creo que deberían contratarme, por que a pesar de mi corta edad soy una persona sumamente responsable, muy serio en mi trabajo, con muchas ganas de crecer y desarrollarme en una gran empresa
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¿Cómo puede ayudarte un asesor o asesora financiera de manera digital?
Ofrece consultoría o asesoría financiera a sus clientes del siguiente modo:- Identifica las necesidades y objetivos de sus clientes y evalúa las acciones de inversión presentes y futuras
- Actúa de representante de agentes de inversión y clientes y compra y vende productos financieros como, por ejemplo, divisas, acciones, fondos de inversión
- Desarrolla estrategias de comercio e inversión con el objetivo de satisfacer los intereses de sus clientes
- Aconseja y asesora sobre inversiones y finanzas
Será el perfil profesional que tomará las decisiones de inversión y asesorará las ganancias de la empresa.
Y no solo eso, sino que también debe estar al tanto de la normativa vigente para elaborar un apropiado plan fiscal con el que tener en cuenta todas las variables del cliente como patrimonios protegidos, IRPF, impuesto de sucesiones, entre otros.
No lo dudes más y solicita presupuesto mediante nuestra plataforma para empezar a recibir propuestas de asesores financieros que teletrabajan.
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Asesor financiero para planificación financiera general, planificación fiscal
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Asesor financiero para planificación financiera general, planificación fiscal
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Tania
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